力争成为半导体硅材料领域“赶超者”西安奕材

　　上就要下场了此日的道演马，心共赢之道才刚才滥觞但与宽广投资者的同。续合怀和撑持西安奕材真挚接待宽广投资者继，咱们仍旧合联和调换并通过各类格式与，资者到西安奕材观察稽核咱们也随时接待宽广投。谢大师再次感！

　　年至2024年王琛：2022，47376.14万元、212145.26万元公司贸易收入分手为105469.31万元、1，41.83%复合延长率达。年1—6月2025，逐渐回暖跟着行业，来产销接续敏捷放量公司产能不停攀升带，0244.20万元驱动贸易收入达13。

　　硅片海表需求更大王琛：12英寸，国内需求公司存身，环球墟市更放眼，球客户效劳全。期内讲演，比永远维护正在30%阁下公司表销主贸易务收入占。

　　用于西安奕斯伟硅资产基地二期项目杨新元：公司本次召募资金将所有，竣工产能扩张有帮于公司，品品种优化产，术能力巩固技，海表墟市加快拓展，务环球客户进一步服，墟市份额扩展环球，标的竣工奠定根本为公司筹划战术目。

　　：目前杨春雷，德、客户P、客户O等环球一线晶圆厂批量供货公司已向客户D、联华电子、力积电、格罗方。

　　材的保荐人行为西安奕，、勤奋尽责的规矩将秉持老诚守约，项保荐仔肩实在实施各，办理、巩固投资者联系束缚督导西安奕材继续典型公司，运作的上市公司协帮其成为典型。

　　命、以成绩为导向、以斗争者为本、以自省促超卓”的中枢代价观杨新元：公司僵持“以客户为核心、以身手为基石、以品德为生，敬爱的伟大企业”的企业愿景秉持“成为硅原料范畴受人，构和股东代价最大化行为促使企业发扬的厉重政策永远将提拔产物品德、抬高身手才干、足够产物结。

　　截至目前杨春雷：，司12.73%的股份奕斯伟集团直接持有公，一大股东为公司第。合、宁波奕芯和重庆奕芯直接收造公司25.68%的股份奕斯伟集团及其相似活跃人奕斯欣盛、奕斯欣诚、奕斯欣。

　　的研发、临盆和贩卖静心12英寸硅片，15年光阴安排通过，力、身手力和束缚力接续继续提拔产物，国内存身，球客户放眼全，环球诱导者成为该范畴。前目，环球第六的12英寸硅片厂商公司已成为中国境内第一、。表里客户的平常相信公司产物已获取海，25年6月截至20，表客户累计161家已通过验证的国内，试片凌驾490款已通过验证的测，过100款量产正片超。术和品德才干的提拔公司高度器重产物技，表延五大工艺枢纽的中枢身手编造已变成拉晶、成型、掷光、洗刷和，、超干净度和表延膜层形容与电学职能等中枢目标产物的晶体缺陷管造水准、低翘曲度、超平缓度，内当先已达国，一流环球。

　　SUMCO、全球晶圆、德国世创、SK Siltron杨新元：环球12英寸硅片前五大厂商分手为信越化学、。

　　先首，需求历久向好12英寸硅片。对芯片算力和积蓄的央浼日趋延长跟着以人为智能为代表的新兴操纵，片需求稳步延长环球12英寸硅，求兴隆、国内构造性紧缺场合越发是中高端硅片体现环球需。寸硅片头部企业行为国内12英，球晶圆厂客户承认公司已逐渐取得全，万片增至2024年的625.46万片整年出货量从2022年的234.62，长率约63%功夫复合增。

　　公然垦行股票并正在科创板上市网上投资者调换会行为接待大师加入西安奕斯伟原料科技股份有限公司初度。此正在，束缚层及总共员工我谨代表董事会、，资者和各界诤友表现激烈的接待衷心向加入此日道演行为的投！历久从此并对大师对

　　地二期项目拟修复公司第二工场杨新元：西安奕斯伟硅资产基，子公司欣芯原料实践主体为全资。有身手及临盆经历蕴蓄堆积本项目将依托公司现，英寸硅片产能范畴有用扩没收司12，50万片/月打算产能为，品比赛力和墟市据有率进一步提拔公司的产。安高新区西沣南道以西项目修复位置位于西，筑面积为174217.85平方米拟修复办公、临盆及仓储等场所筑，25.44亿元安排总投资额1，为18个月修复周期。

　　次上市公司本，保护第二工场修复召募资金所有用于。26年到20，计可竣工120万片/月产能公司第一和第二两个工场合，时届，英寸硅片头部厂商将跻身环球12。

　　12英寸硅片装置和原料供应商杨春雷：公司接续培植本土化，应链多元化促使上游供，一批陕西省中心资产链‘链主’企业”是陕西省工业和消息化厅确定的“第。前目，料（囊括耗材）无论从上游原材，艺设置如故工，本土化供应商的量产供应比例公司通过互帮开垦继续提拔，和热场等局部合节设置的中枢零部件均已竣工本土供应商配套格表是晶体孕育、硅片磨掷、量测等局部中枢设置、超导磁场。上市融资跟着公司，化设置和原料供应获得打破第二工场将进一步促使本土，硅片资产链的比赛力一切提拔国内电子级。

　　寸硅片头部企业行为国内12英，环球晶圆厂客户的承认西安奕材已逐渐获得。前目，内存储和逻辑范畴最先辈造程公司合系产物身手一经配合国，时同，表客户先辈造程正正在继续导入海，已变成拥有奇特身手上风的产物而且正在CIS芯片等细分范畴，已批量出货合系产物。表此，高端芯片范畴正在人为智能，的高职能专用逻辑芯片表除了正验证适配先辈造程，开垦下一代高端存储芯片公司也正在同步配合客户，锻练和推理数据的及时统治相应产物可用于AI大模子，模子参数的定造化存储需求以及AI大模子锻练数据和。

　　寸硅片的研发、临盆和贩卖杨春雷：公司静心12英，sh、先辈际代DRAM和先辈造程逻辑芯片产物已量产用于2YY层NAND Fla；DRAM存储芯片以及更先辈造程逻辑芯片的12英寸硅片更先辈造程NAND Flash存储芯片、更先辈际代，客户举办验证均一经正在主流。

　　截至目前杨新元：，于熔炉对流模子的三维开垦项目、轴向匀称性完好陷晶棒开垦项目、N型单晶身手开垦项目等公司首要正在研项目分手有CIS芯片表延重掺片开垦项目、功率器件用掷光片开垦项目力争成为半导体硅材料领域“赶超者、基。

　　证投资插足本次刊行的战术配售马峥：咱们将安置合系子公司中，本次刊行数目的5%初始跟投比例估计为，.00万股即2689，正在确定刊行价钱后确定最终战术配售数目将。为自公司初度公然垦行并上市之日起24个月中证投资许可获取本次配售的股票限售刻日。

　　受宏观景气周期影响较大杨新元：半导体资产链，体终端墟市需求摇动直接影响晶圆厂客户的采购需求智老手机、个体电脑、数据核心、智能汽车等半导，硅片行业的景心胸进而影响12英寸。

　　端芯片范畴杨春雷：高，造程的高职能专用逻辑芯片表公司除了正正在验证适配先辈，发下一代高端存储芯片也正在同步配合客户开。理、AI大模子锻练数据和模子参数的定造化存储需求相应产物可用于AI大模子锻练和推理数据的及时处。

　　次其亚星会员登录争情况下国际竞，互帮成为大局所趋与本土供应商睁开。晶圆厂扩筑安排基于国内明了的，英寸硅片的需求将凌驾300万片/月估计2026年中国大陆区域看待12，寸硅片需求的1/3占届时环球12英，的所有内资晶圆厂12英寸硅片需求将凌驾250万片/月个中以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储为代表。前目，英寸硅片我国12，高端硅片越发是中，依赖进口仍大局部，半导体资产链的供应链安详供需构造抵触告急影响我国。定性加剧跟着不确，12英寸硅片厂商的互帮立场日益怒放国内越发是内资晶圆厂客户对与本土，必选项乃至是，率提拔将成为历久趋向12英寸硅片本土化。

　　和各界诤友举办网上互动此日极度兴奋能与投资者。视投资者联系咱们高度重，资者与咱们调换真挚接待宽广投，西安奕材有一个更一切的明白希冀大师通过此次道演可能对。时同，提问、主动筑言接待大师踊跃，纳大师的名贵定见咱们将用心听取采。确信咱们，安奕材股票告捷刊行的坚能力量宽广投资者的相信与撑持是西，绩回报宽广投资者的厚爱咱们也将以优异的经贸易，会功绩代价接续为社。谢大师的撑持再次衷心感，大师感谢！

　　临盆12英寸P型硅片杨春雷：公司目前首要，12英寸N型硅片第二工场将临盆。硅片方面针对N型，操纵于中低压功率MOSFET器件的N型表延片公司将聚焦操纵于IGBT器件的N型掷光片和，、低电阻率、多层表延膜等身手开垦相应器件所需的低氧含量，性和评议编造的开垦饱动N型硅片根本特。

　　指点目次（2024年本）》杨新元：依照《资产构造调节，域属于“慰勉类”公司所属行业领，工艺集成电道临盆（含掩模版、8英寸及以上硅片临盆）”第二十八条第4款“集成电道”包蕴“线微米（含）的特质；B/T4754-2017）》依照《国民经济行业分类（G，业”下的“电子元件及电子专用原料造作”（代码：C3985）公司所属行业范畴属于“C39筹算机、通讯和其他电子设置造作；业分类（2018）》依照《战术性新兴产，”之“3.4.3人为晶体系作”之“3.4.3.1半导体晶体系作”公司所属行业范畴属于“3新原料资产”之“3.4先辈无机非金属原料；业统计分类指引（2023年5月）》依照《中国上市公司协会上市公司行，算机、通讯和其他电子设置造作业”之“CH398及电子专用原料造作”公司所处行业为“C造作业”之“CH电气、电子及通讯”之“CH39计；业刊行上市申报及推举暂行章程》依照《上海证券业务所科创板企，域”中的“半导体和集成电道”公司属于“新一代消息身手领。

　　资产战略的有力撑持杨新元：起首是国度。14年20，电道资产发扬饱动原则》国务院即出台《国度集成，成电道资产发扬效力促使中国集，范畴变成打破正在合节原料，片等合节原料开垦大尺寸硅，业化经过加快产，配套才干巩固资产；17年20，台《资产发扬指南》工业和消息化部出，硅原料研发及资产化明了提出加健旺尺寸，成电道原料限造处置极大范畴集；21年20，操纵演示指点目次（2021版）》工业和消息化部出台《中心首批次，硅单晶表延片确定为先辈半导体原料将12英寸硅单晶掷光片、12英寸。

　　后最，目前截至，接续低落、厉重资产或首要临盆线映现巨大减值危机、首要生意搁浅或萎缩的景况公司不存正在因为工艺落伍、产物掉队、身手更迭、研发让步等来由导致墟市据有率。至2024年2022年，目标逐渐向好公司首要财政。5亿元增至2024年的21.21亿元公司贸易收入从2022年的10.5，率约42%复合延长。净额2022年滥觞接续为正公司筹划行为出现的现金流量，前利润逐年延长息税折旧摊销，始已接续为正2023年开。至2024年2022年，、软件著述权等厉重资产或身手不存正在巨大瓜葛或诉讼对公司生意筹划或收入竣工有巨大影响的牌号、专利。

　　先首，和主承销商股份有限公司我谨代表西安奕材保荐人，公然垦行股票并正在科创板上市网上投资者调换会行为向列位加入西安奕斯伟原料科技股份有限公司初度，迎和衷心的感激表现激烈的欢！

　　明白的根本疏导是增加，网上道演行为通过此日的，中枢比赛力和来日发扬战术等举办了先容咱们对西安奕材的主贸易务、经贸易绩、，入地明白公司的投资代价希冀可能帮帮大师加倍深。时同，上调换历程中正在方才的网，肯且拥有代价的定见和倡议列位投资者提出了很多中，安奕材的亲切、撑持和相信咱们深深感染到大师对西。用心研读咱们将会，体能力和经贸易绩继续提拔公司整，的相信与撑持不辜负大师。

　　票并正在科创板上市网上投资者调换会行为即将下场西安奕斯伟原料科技股份有限公司初度公然垦行股，极插足和亲热互动极度感激大师的积。时同，及中国网为本次道演供给的大肆撑持也要感激上证道演核心、上海证券报，及全盘中介效劳机构的辛苦付出感激保荐人、主承销商中信以！

　　上市本次，发扬至合厉重对西安奕材的，略策划的合节一步将是咱们落实战，于第二工场的产能提拔上市召募资金将所有用。、以成绩为导向yaxin333.com以斗争者为本、以自省促超卓”的中枢代价观咱们将不停僵持“以客户为核心、以身手为基石、以品德为性命，人敬爱的伟大企业”的企业愿景秉持“成为半导体硅原料范畴受，业营运才干继续提拔企，代价最大化以鼓舞股东。

　　截至目前杨春雷：，62名股东公司共有，股东61名个中机构，股东1名天然人。股东中机构，为私募基金41名股东，募投资基金备案立案主意》等章程举办备案或立案均已根据《私募投资基金监视束缚暂行主意》《私。

　　通过本次网上调换咱们真挚地希冀，家具有中枢身手、发扬急速而且墟市远景雄伟的公司宽广投资者可能加倍一切、长远、客观地明白云云一，资机缘掌握投，奕材的发展回报合伙分享西安。的光阴里踊跃提问接待大师正在接下来，明白增加。时同，撑持西安奕材的来日发扬也守候列位接续合怀和。

　　2年至2024年杨新元：202，断提拔功效跟着公司不，仍旧延长产能接续。3年6月202，片/月产能竣工达产公司第一工场50万。5年6月末截至202，新和功效提拔通过身手革，/月产能提拔至64万片/月公司已将第一工场50万片，时同，已来到11万片/月第二工场产能爬坡。至2024年2022年，接续扩张固然产能，高水位的产销率公司永远仍旧，和墟市开发杰出配合了产能扩张节拍表现了公司的临盆束缚、身手研发。

　　35年的15年历久战术策划公司已造订2020至20，者”等5个阶段的发愤通过“挑拨者”“赶超，35年到20，中枢造作基地打造2至3个，的智能造作工场若干座当代化，经济范畴竣工更优，品德力和束缚力聚焦身手力、，范畴环球头部企业成为半导体硅原料。目前截至，3年第一阶段“挑拨者”公司2020至202，第一的主意已竣工即国内产销范畴，26年第二阶段“赶超者”主意正正在发愤竣工2024至20。

　　然当，负责会到咱们也深，一家公家公司西安奕材行为，相信和撑持的同时正在接纳宽广投资者，巨大仔肩更承当着。许可咱们亚星会员登录市后上，合功令法例的央浼公司将端庄按摄影，好消息披露职责实时确切地做，的的确确切完好并确保消息披露。时同，墟市机缘富裕掌握，东、回报投资者、回报社会以加倍优秀的功绩回报股！

　　次其，联系未产生巨大倒霉转折公司所处行业上下游供求。应商方面上游供，购以及互帮培植国内供应商等格式仍旧供应链安宁和比赛力公司对合节物料已通过缔结历久和议、提前备货、多元化采。12英寸硅片生意公司永远静心于，升比赛力继续提，系继续稳定战术客户合，继续提拔墟市名望，接续性无巨大倒霉影响公司生意的安宁性和。

　　1.2章程的上市圭表中的“（四）估计市值不低于国民币30亿元杨新元：公司选取合用《上海证券业务所科创板股票上市法则》2.，不低于国民币3亿元”且近来一年贸易收入。

　　主身手研发和学问产权护卫杨春雷：公司高度器重自，厂商近30年的硅片专利一切检讨进入该范畴之初即对环球前五大，化身手道道造订不同。前目，和表延五大工艺枢纽的中枢身手编造公司已变成拉晶、成型、掷光、洗刷，膜层形容与电学职能等中枢目标已与环球前五大厂商处于统一水准产物的晶体缺陷管造水准、低翘曲度、超平缓度、超干净度和表延。5年6月末截至202，专利合计1843项公司已申请境表里”西安奕材：专注12英寸硅片研制，为发觉专利80%以上；专利799项已获取授权，为发觉专利70%以上yaxin333.com缠绕12英寸硅片公司的相应专利均，5年6月末截至202，有已授权境表里发觉专利最多的厂商公司是中国境内12英寸硅片范畴拥。

　　量和截至2024年底产能范畴统计杨新元：基于2024年月均出货，球第六的12英寸硅片厂商公司均是中国大陆第一、全，环球同期占比约为6%和7%前述月均出货量和产能范畴。